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              巴西罷工阻礙出口,豆類先抑后揚
              雙擊自動滾屏 發布者:admin 發布時間:2013-5-21 閱讀:2048次 【字體:

              瑞達期貨 郭婷婷


                2月中旬至今,豆類呈現明顯的近強遠弱格局,主要受美國大豆供應趨緊帶動。春節后,原本豆粕、豆油都應進入傳統的消費淡季,但豆粕受全球庫存走低和油廠挺價意愿支撐,表現強勢,近月合約漲幅逾7%。目前國內豆粕期價存在短期補跌需求,不過在南美大豆上市前跌幅有限。


                1、收儲將于4月底結束


                去年11月,國家發改委正式宣布國產玉米和大豆的收儲政策,將《關于做好2012年秋糧收購工作的通知》下發至各省及國家儲備糧管理總公司!锻ㄖ贩Q,2012年我國在東北四省區繼續實行玉米、大豆臨時收儲政策。根據地區不同,玉米(國標三等)收購價格1.05~1.07元/斤不等,折合2100~2140元/噸;大豆(國標三等)收購價為2.3元/斤,折合4600元/噸(740美元)。臨時收購起始時間由國家有關部門根據市場情況研究決定,截止時間為2013年4月30日。


                2、USDA3月份供需報告:庫存高于預期


                整體來看,3月報告上調2012/13年度全球大豆結轉庫存,但下調阿根廷大豆產量預估。本次報告發布的美國和全球大豆庫存數據高于市場預期,引發期價回調。


                南美方面,3月美國農業部報告維持巴西大豆的相關預測數據不變,但對阿根廷多項預估數據進行下調。其中阿根廷大豆產量預計為5150萬噸,較2月下調了150萬噸。因之前阿根廷大豆播種以及初期生長期間天氣持續干旱,制約了大豆播種以及單產潛力。


                3、突發事件影響短期走勢


                (1)巴西罷工


                2月22日,巴西最大港口Santos港工人發起六小時罷工, 抗議政府法規變動,導致大豆及玉米裝運完全停擺。隨后,巴西第二大港帕拉納瓜港也加入罷工行例,這兩個港口的罷工,加上卡車運輸成本上漲,已嚴重影響對中國的大豆出口,而巴西大豆因產量巨大,價格相對低廉,原本應相當有競爭力。USDA參贊3月6日稱,目前巴西第二大港口帕拉納瓜港口貨輪等待時間達到了50天,未來幾個月的耽擱時間可能達到60天。


                罷工事件令巴西面臨銷售難題,有關數據顯示,其國內大豆收割已經過半,但運輸耽擱導致大豆生意轉移到了美國和其他供應國家。且有消息稱,巴西碼頭工人將原計劃在3月19日組織的又一輪罷工推遲至26日,這將短期緩解貨運憂慮,但仍將繼續影響大豆出口步伐。


                (2)上海黃浦江飄浮死豬


                據報道,上海市松江區黃浦江段被發現漂浮上千頭死豬,由此引發黃浦江水質污染擔憂。3月初,松江區泖港鎮泖港村居民發現,黃浦江上游不斷漂來散發臭味的死豬,其中既有乳豬也有體重超過幾百斤的成年豬。3月8日有村民開始向上級主管部門匯報。3月8日晚8時,上海市松江區農委、區市容綠化局、區水務局等部門成立聯合行動小組,一天就打撈死豬900多頭。


                截至12日下午,上海黃浦江水域累計出動打撈船只233艘,共打撈死豬5916頭。其中有14頭死豬佩戴了浙江嘉興市耳標。因從打撈樣品中檢出一份豬圓環病毒病原陽性,初步判斷豬圓環病毒病引起豬瘟。也間接影響豆粕需求,導致豆粕期貨價格大幅回調。


                4、生豬養殖告別盈利


                養殖方面,受飼料成本攀升及需求下降影響,國內生豬養殖呈小幅虧損狀態。發改委數據顯示,截至3月6日,全國主要批發市場玉米價格為2.44元/公斤,豬糧比價為5.95:1,比上周下跌2.46%。豬糧比價已經降至盈虧平衡線6:1以下,而豬料比價在2月底已跌破4.4:1的盈虧平衡線,自此,自繁自養頭均利潤正式告別盈利、進入虧損,頭均虧損-23元。根據以往周期時間分布規律,一旦豬市進入周期性的虧損期,持續時間有可能達到6個月以上,豬市寒冬正式拉開序幕。而且依生豬養殖周期推算,5、6月份國內將出現一波生豬出欄高峰,預計4月巴西運量逐步恢復后,豆粕價格將迎來季節性回調。


                5、資金繼續看淡豆油


                CFTC基金非商業持倉顯示,截至3月5日當周,基金增持CBOT大豆期貨空頭頭寸4831手,減持266手多頭頭寸,大豆凈多持倉略微縮減。從豆類三個品種的凈多占比看,CBOT豆粕一直較受多頭資金青睞,雖然本次非商業空頭持倉也出現增加,但從4周均值來看,豆粕仍處凈多加磅狀態。與之相反,CFTC豆油持倉自去年10月以來就未曾脫離凈空區間,3月5日當周數據顯示,豆油空頭繼續加磅,凈空持倉達46117手,后市料繼續震蕩下探。


                總結


                從美豆主力5月合約來看,1480-1500美分將是多空分水嶺,自去年11月起期價已有4次較為明顯的破敗紀錄,3月份再次上破失敗后,期價回調跌破1450美分,短期關注1530美分支撐。國內豆類看,大豆未破4650元前可做多,因收儲支撐;預計豆粕的回調仍將持續數日,待跌勢企穩后,仍可逢低吸納;豆油1309合約下破8000元大關后,跌勢趨緩,需防超跌反彈風險。

               

               

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